Buffy, em uma tentativa de trazer um pouco de normalidade para sua vida complicada, decide se tornar uma chefe de torcida. Quando ela vai para o grande teste, se encontra com uma menina quieta chamada Amy. Em uma das audições , uma menina, começa a se apresentar e de repente suas mãos começam a pegar fogo. Buffy a joga no chão e apaga a fogo. Amy conta para Buffy que a mãe dela era a estrela da torcida e ela sente pressão para entrar para a torcida. Quando Amy parte, Willow diz que é muito mais que pressão--ela pensa que a mãe de Amy é uma tirana. Amy nem Buffy são escolhidas para entrar na torcida regular--ambas são substitutas. Amy está distraída e percebe que só é a terceira alternativa--e Buffy como primeira alternativa. Em um sótão fantasmagórico com um caldeirão, alguém está lançando feitiços com bonecas. Giles pensa que Amy é uma bruxa, mas o único modo para provar isto é formar uma poção e jogar isto nela--se sua pele se tornar azul ele é uma bruxa. Buffy, Xander e Willow juntam suaa forças para testar esta teoria na aula de química, e descobrem que Giles está correto. Então outra torcedora tem um acidente misterioso, e quando Amy reage a isto com horror, faz Buffy duvidar se Amy percebe o que ela está fazendo. Amy vai para casa e diz para sua mãe fazer seu dever de história. Amy está segurando uma pulseira que Xander deu para Buffy para boa sorte nas provas de torcedora--Buffy será a próxima vítima de Amy. Como primeira alternativa, Buffy está agora na torcida, e começa a agir estranhamente durante a prática. Quando ela lança outra torcedora pelo quadra, é a hora da próxima substituta entrar--Amy. Buffy fica fraca de repente, e Giles diz que o único modo para impedir sua morte é adquirir o livro de feitiços de Amy. Willow e Xander ficam na escola para ficar de olho em Amy. Giles e Buffy entram na casa de Amy, e Buffy descobre que a mulher com que eles estão falando realmente não é a mãe de Amy mas o própria Amy. A mãe trocou os corpos delas para poder reviver os dias de glória como uma torcedora. Giles acha o livro de feitiços, e eles vão para o colégio fazer o anti-feitiço. Com cantos de Giles, Amy " fica mais fraca quando a transformação começa ". Amy que já estava na torcida do jogo de basquete sai do ginásio e começa a procurar Buffy para matá-lá. Quando ela está quase conseguindo, a transformação se completa. Amy é agora a real Amy, e a mãe fica frenética. Ela começa a lançar um feitiço mau em Buffy, mas Buffy inclina um espelho e manda de volta isto à mãe que desaparece. Tudo parece regressar ao normal, até que vemos o troféu de torcedora da mãe de Amy, em uma estante de exibição escolar. Seus olhos estão se movendo...